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华峰研究:2017年环保行业发展概况及投资机会

日期: 2017-03-08
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伴随着中国粗放式制造业扩张达到极限,中国的世界工厂地位奠定。然而,在人均GDP达到5000美金这一中等发达水平的时候,中国同时也进入了环境压力高峰。


中国经历了“先污染后治理”带来的恶果,如今正着急着亡羊补牢。华峰资本认为,目前的政策给环保产业的发展带来了极大的机遇与挑战,也创造了一系列的投资机会。



 中国环境污染年失3万亿   


2012年入冬以来的全国性雾霾天气,再清楚不过地揭露了中国环境污染的严重程度和生态的极端脆弱性。当清新的空气、洁净的水源、蓝色的天空都成为民众的奢望之时,我国环境污染问题之严重就可想而知了。


我国的环境污染具有污染范围广、污染程度高两个特点。民众饱受严重的空气、水源和土壤污染之苦。


城市化的快速发展加剧了环境污染问题日益严重。世界十大环境污染最严重的城市当中有一半已落入了中国的版图之内,更加触目惊心的事实是:1/3的中国地区降过酸雨、七大中国河流中有一半污染严重、1/4的中国居民没有清洁的饮水源、1/3的城市人不得不呼吸着污浊的空气、经过环保处理的城市垃圾只占不到20%的少数。环境污染也提高了生产成本,造成的经济损失占到国民生产总值的8%到15%,而人民的健康代价更是无法估算。单只在北京,70%至80%的癌症病因与环境有关,尤其是肺癌,已经成为居民的第一大死因。

 

华峰研究:2017年环保行业发展概况及投资机会


早在2014年,有学者推算出,中国因环境污染经济损失达3.82万亿元。而如今的相关数据不得而知,但可以肯定的是环境污染带来的经济损失是不断攀升的。


 

 环保产业:迎来良好发展机遇


环保部部长陈吉宁在全国环境保护工作会议上表示,2017年环保部将会加大大气、水、土壤污染治理,同时继续深化和落实生态环保领域改革,继续强化重污染天气应对,加强环境法治建设。


日前,国务院日前印发了《“十三五”生态环境保护规划》(以下简称《规划》)。《规划》是落实统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重大举措,是以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念指导生态环保领域的战略安排,是实现生态文明领域改革、补齐全面小康环境短板的有效途径。


中国政府始终坚定不移地贯彻执行环境保护这项基本国策。近年对于环境保护相关部门更是不断加大投入,不断加强管理,这为环保产业的发展带来了莫大的契机。


环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域,与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业。因此,有专家提出应列为继“知识产业”之后的“第五产业”。环保产业在国际上有狭义和广义的两种理解。对环保产业的狭义理解是终端控制,即在环境污染控制与减排、污染清理以及废物处理等方面提供产品和服务,广义的理解则包括生产中的清洁技术、节能技术,以及产品的回收、安全处置与再利用等,是对产品从“生”到“死”的绿色全程呵护。


环保产业包括三个方面:一是环保设备(产品)生产与经营,主要指水污染治理设备、大气污染治理设备、固体废弃物处理处置设备、噪音控制设备、放射性与电磁波污染防护设备、环保监测分析仪器、环保药剂等的生产经营。二是资源综合利用,指利用废弃资源回收的各种产品,废渣综合利用,废液(水)综合利用,废气综合利用,废旧物资回收利用。三是环境服务,指为环境保护提供技术、管理与工程设计和施工等各种服务。


1、环保装备:


环保装备是环保产业的一个重要内容,其实从非常巨大。中国环保设备产品共分为空气污染治理设备,水污染治理设备,固体废弃物处理和综合利用设备、噪声与震动控制设备、环境监测仪器仪表等7大类、523个类别、10409种产品。其中,大气和水污染治理设备为主要产品,分别占环保产品年总值的40%以上。


2014年1~12月,环境保护专用设备制造业销售收入总额达到(规模以上工业企业销售收入之和)2570.342亿元,同比增长13.72%。2015年1~12月中国专用设备制造业出口交货值3133.1亿元,同比下降3%。2015年1~10月中国环境保护专用设备制造出口交货值5,310,288.00千元,同比增长6.94%。


2013年以来,我国环保政策密集出台。2015年1月1日,新版《环境保护法》正式实施。“水十条”、“大气十条”等政策陆续出台,这些政策均对目前我国存在的污染问题进行了更严苛的规定与限制,为我国改善环境污染做出明确的指导。在此背景下,环保设备必将迎来良好的发展机遇。2014年9月提出的《重大环保技术设备与产品产业化工程实施方案》规定:环保装备制造业年均增速保持在20%以上,到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元,基本满足国内市场需求。


未来我国环保装备市场需求旺盛,近几年随着环境污染问题愈发严重,社会各界对环境保护提出了新都要求,节能降耗,减排治污的新任务为环保设备产业发展提供了新的驱动力;且国家对环境保护的投资力度也将进一步加大,必将推动环保装备产业的发展。


2、资源综合利用


资源综合利用主要是指在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用;对生产过程中产生的废渣、废水(液)、废气、余热余压等进行回收和合理利用;对社会生产和消费过程中产生的各种废物进行回收和再生利用。


2015年1月,商务部等五部委发布《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》,要求到2020年,大中城市再生资源主要品种平均回收率达到75%以上,实现85%以上回收人员纳入规范化管理、85%以上社区及乡村实现回收功能的覆盖、85%以上的再生资源进行规范化的交易和集中处理,培育100家左右再生资源回收骨干企业,再生资源回收总量达到2.2亿吨左右。


近年来,随着再生资源回收行业的快速发展,企业着力创新回收模式,提高回收水平。华峰资本发现,如杭州富伦生态科技有限公司通过与火车站合作回收废弃物中复合纸包装减排垃圾,实现了回收人员、火车站、利用企业多方共赢的创新回收模式;传统再生资源回收产业,通过嫁接互联网进行升级改造,不仅可有效减少行业中间环节,使信息更加透明化,还有助于降低企业经营成本,提高资金使用效率。随着再生资源产业的不断发展,产业转型升级迫在眉睫,在各种回收和交易模式的演变过程中,涌现了一批并走在时代前端的互联网企业。


3、环境服务


我国环境保护总局印发的,《2000年全国环境保护相关产业状况公报》中,我国环境服务业首次被定义为与环境相关的服务贸易活动,具体分为环境技术服务、环境咨询服务、污染治理设施运营管理、废旧资源回收处置、环境贸易与金融服务、环境功能及其它环境服务六类。


目前,环境服务业己经从以污染控制和净化活动为重点发展到了包括更大范围的环境治理、治理设备的技术以及资源管理行为,因此可在更加广泛的基础上提供环境服务。环境服务正越来越多地与环境技术和环境产品相匹配,作为一个解决问题的集合体来提供给用户。


环境服务业是一种智力密集型的服务行业,是环境产业中的一个重要组成部分,它的发展标志着一国环境产业发展的整体水平。世界贸易组织的《服务贸易总协定》对环境服务业的定义是指那些通过服务收费的方式获得收入的同时又对环境有益的活动,主要包括:污染控制、监测,垃圾处理,污染净化和废物治理的技术服务。

 

 环保产业趋势及投资机会


华峰资本分析认为,我国环保行业仍处于快速增长期,近年来并购重组增加,行业的集中度有所提高,平台化、融合发展的趋势明显。大气污染、水污染、土壤固废污染三条主线的盈利模式逐渐清晰,传统的BTEPC等模式向BOTPPP 模式转变,第三方运营管理成为趋势,拥有核心技术优势、业绩良好的细分行业龙头或平台型企业将备受关注。


目前,我国在绿色环保领域的投资正在不断扩大。中国人民银行测算,“十三五”期间我国绿色经济每年需投入约3%的GDP规模,年均在2万亿元以上,在全部绿色投资中,政府出资占比约为10%至15%,社会资本占比约为85%至90%。业内人士认为,“绿色金融”概念升温,将刺激社会资本进一步投入到环保产业,为环保企业打破融资瓶颈提供支持。


细分行业方面,燃煤电厂脱硫脱硝、污水处理厂、垃圾焚烧等领域已临近行业天花板,未来增长将会放缓,行业投资机会将更多的存在于政策日趋完善下逐渐被打开的细分子行业。其中环境影响与评价、VOCs的监测与治理、海绵城市、土壤修复、智慧环保、生态大数据,绿色金融,污泥治理受到技术、资本的关注度日趋上升,已经处在最佳投资窗口期。

 

华峰研究:2017年环保行业发展概况及投资机会


 

 

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